1.订单挤不进工厂
单凤梅是浙江桐星纺织科技发展股份有限公司的掌门人，过去其工厂一年生产的5000吨面料中的60%由欧美企业指定采购，再通过其他工厂加工成沙发或其他产品运往欧美国家。2020年上半年，这一比例降低至30%。“最近这类间接出口的订单又动起来了。”单凤梅说。
杭州百濠羊绒有限公司创始人滕金玉近几个月的时间也被订单挤满了。“大概从6月左右忙起来的。”滕金玉认为，欧美国家对于秋冬装的需求不会在疫情中消失，但东南亚国家与印度的新冠肺炎疫情没有好转迹象，很多订单自然就转移到了中国。“这两个月订单明显多起来了，还有不少新客户，工厂也都说很忙。”滕金玉手上有个交货期为11月底的羊绒衫订单，已询问了两家工厂，但对方都以排不进为由拒绝了她。
滕金玉手上的这类订单如果咬定交期不松口，眼下是很难在心仪的时间点找到“归宿”的，但以他的经验判断，一般实在找不到有空档期工厂的订单会接受1-2周的延期。“最后真的完成不了的订单，估计也不多。”历经中国出口一波又一波浪潮的滕金玉没有替订单的出路担忧，在中国外贸工厂最忙的年份，他们谁没有经历过“一个月加班30天，每天都是通宵赶货”的状态呢。
“那时候真是外贸工厂最好的时光。”滕金玉依旧怀念那种状态，在他眼里，目前的订单量不过是疫情影响逐渐消退后返回的量，与改革开放之初的那种增量没法比。忙着“双十一”与秋冬两个节点出货的他，没时间细算订单量。他只知道，比起上半年，现在的订单量在增加，但这个数字在曾经的黄金时代面前仍是相形见绌。
服装是季节性产品，订单的排期挤到一起并不稀奇。但这种拥挤叠加了今年的特殊情况，导致供应链开始出现断层。“今年内销服装也不敢做大库存，生产也都被安排到了这个季节，加上年初淘汰了一些效益不好的工厂，留下的工厂生产线确实都会更忙。”在滕金玉所熟悉的工厂中，就有一家生产牛仔裤的工厂与一家辅料厂关门了。
创立国内女装品牌GA for the seasons的丛剑飞因为优先维护供应链，所以未受外贸订单的影响。但他对此也足够谨慎，生怕一个不留神上游的供应商就会断，作为一个服装品牌掌门人，他大多时候都在供应链上盯着，盯着工厂、盯着原材料。“今年备货难度非常大，原材料可能随时断货。”
2.究竟哪个环节跟不上？
跟同行交流时，单凤梅戏称，“今年上半年，谁囤货多，谁就发财。”但包括单凤梅在内，没有一位这样的幸运者。
上半年化纤产业链品种PTA、EG、聚酯长丝短纤等品种绝对价格出现十几年甚至历史以来的最低点，特别是在原油价格出现负值以后，带动化纤品价格一波杀跌。“4-5月份，化纤厂家的库存多到没地方放，但那时候谁也不敢囤，看不准市场。”单凤梅说，上一年的化纤品平均价格为1.1万元/吨左右，到今年4月初已跌至5700元/吨左右。
这一点，从上游上市公司新凤鸣的半年度财报中也可以得到证实。今年上半年，新凤鸣的存货上升至21.87亿元，这个数字去年同期仅为12.25亿元，也就是说今年上半年的存货接近去年同期的一倍。
事实上，新凤鸣还是业内将坚持“低库存运营”做得较好的上市公司。与同行比较，其2019年存货周转率为21.61次，远高于恒逸石化、桐昆股份、荣盛石化等上市公司。市场在仅仅几个月时间内就出现逆转有意愿的面料厂家即便想囤货也囤不了。“化纤丝每天生产出来都被下游抢光，原材料厂家手里也没有存货。”单凤梅透露。
当原材料供不应求时，尾随而来的必然是价格上涨。尽管上涨的幅度不是很大，但处于下游工厂的单凤梅已经感知到了成本的浮动。新疆浙商陈克平透露，因为其他国家的一些订单转移，加上今年北方下雪早导致收成不好，棉花价格仅在这个月就上涨了3000元/吨。“上个月大概是1.3万元/吨，这个月要1.6万元/吨。”
相比第三季度，新凤鸣库存在四季度开始有明显下降。“最近一段时间下游需求突然增加。”新凤鸣外贸负责人蒋伟涛说，近段时间经编产品的行情很好，来不及做。单凤梅与同行也接到不少针织经编产品的订单，这些订单大多来源于土耳其与波兰等国的窗帘制造商。以前，窗帘很少采用价格相对较高的针织面料，而是多采用梭织面料。对于今年为何会出现这类订单变化，单凤梅等人也说不清。
不过蒋伟涛解释，虽然新凤鸣的个别品种短期供应的确紧张，但长期来看还是会趋于平衡。“一来是我们会根据客户需求随时调整适纺品种，二来后续新产能也在释放。最近的一套新装置会在11月底至12月初正式投产。”
至于下游企业遇到的原材料供应不足问题，在蒋伟涛看来，应该是某个品种产业链上生产能力不足造成的，并非原料问题。“我们的产品客户需要加工之后才能用作织造用途，越往下游工序越多。”
这一点也能从单凤梅的口中得到一些证实。据她透露，面料厂的产能就这么大，眼下订单突然集中爆发，他们就会优先选择信用度高、付款条件好的客户合作，剩下的一些订单可能会被拒绝。
“太大的订单也不敢接，因为不确定之后原料成本会涨多少。如果订单签了之后，原料价格涨上去了，这笔订单可能会面临亏损。”做好了今年不赚钱准备的单凤梅说，“尽管现在生产量很大，但目前看来后两个月还是赚不到钱。面对一哄而上的订单，同行间竞争也比较激烈，这个价格你不做我做。”
3.对手越封闭，我们越开放
“目前，局势还不明朗。”在滕金玉看来，这可能是很多企业选择保守行动的主要原因。“比如订单很多，又不敢招人扩大生产。”对于这一轮外贸订单的爆发，滕金玉也有自己的看法。他认为，如果人民币继续升值，国内成本继续上涨，这可能只是疫情产物。
“一时的回光返照。”不过如果改革深入，税收、收入制度以及汇率贬值到合理区间，周边国际环境也变平缓，那结局在他看来又会有所不同。“我们的竞争力还是很强的，可以抓住这个机会把客户留住。”
当前，美国与印度都在有规模地抵制中国制造。美国在政府层面通过加征关税，以及对华为、中兴、海康乃至Tik Tok和微信的禁令来抵制，印度则是政府与民众一起，利用民族主义和反华情绪来抵制中国。
在逆全球化的势力面前，中国出口抵抗住了各方面的压力，在第三季度迎来回暖，超出了大众的预期。实际上，在中美贸易摩擦开始之后，中国出口的表现始终保持平稳。中国人民大学对外战略研究中心宁南山指出，我国出口能够持续增长，首先是因为中国的产业链确实具备强大的竞争力。“以今年对美国出口为例，上半年国际局势不稳定，美国对中国商品大幅加征关税，中国第一季度经济下滑，工厂停摆，美国经济第二季度大幅度下滑，在这样的困难模式下，中国对美出口1月到8月也只下滑了3.6%，预计今年对美出口能够实现正增长，这说明即使在加征关税的情况下，美国进口商仍然选择从中国购买商品，中国的出口商和美国的进口商共同支付了关税成本。
另外加上中国制造在防疫物资方面的优势，也证明了中国制造具备非常强的竞争力。”再者，中国出口能够抵抗住国际局势的动荡，还因为中国在对外出口的多元化方面有所进步。以2019年为例，我国对美出口下降了12.5%，但是对欧盟的出口增长了4.9%，达到了4285.14亿美元，对东南亚出口增长了12.7%，达到了3597.18亿美元，对非洲的出口增长了7.9%，达到了1131.96亿美元。因此2019年全年出口仍然累计增加了0.5%。
宁南山强调，当前“去美化”成为国内共识，国产替代成为主要逻辑，但是必须遵守一定的底线思维。“我们要以所有进口产品都能实现国产替代为目标，但是在实际操作中依然要遵循竞争力原则，在保证国产可用的基础上，需要开放使用先进的进口产品，我们的国产替代不是机械的，也不是封闭的。”
实际上，短期内我国企业的产品竞争力不可能“一步登天”，我们依然需要购买具有国际竞争力的产品，来保持全球的市场竞争力和份额。
宁南山指出，我们开发出相应的国产替代产品，绝不意味着只能用国产制造，依然需要保持开放的心态，这不仅有利于激发企业的活力和竞争力，也更能提升我国产业链的综合竞争力，从而刺激出口。“出口回暖、产业链抗压能力增强、国产替代等逻辑并不是让我们自我封闭，而是给中国企业提供与强者同台竞技的机会。”
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